Смоленск — типичный город средней полосы России, но с одной особенностью: здесь на протяжении многих веков обитают вампиры. Они охотятся на людей, однако строго соблюдают договор, по которому за каждое убийство они должны отдать на казнь одного из своих хранителям. Когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, их спокойное существование оказывается под угрозой. Теперь старейшему вампиру, деду Славе, известному как Святослав Вернидубович, и его сообществу предстоит в кратчайшие сроки выявить нарушителя спокойствия.